又到了月初盘点销量的时刻，随着各家车企5月销量成绩单陆续发布，果不其然，在北京车展余热以及各种促销、以旧换新等政策的多重利好下，5月车市如同预想般进一步回暖，多家车企销量成绩喜人。

下面来具体盘一盘。

01

造车新势力篇：普遍两位数增长，头名被广汽埃安拿下

 

5月是中国造车新势力集体回血的一个月。从驾仕派统计的销量榜单可以看到，除了广汽埃安、哪吒汽车、阿维塔以外，大部分都实现了同、环比的双增长，而且还基本都是两位数的大增，个别车企甚至还实现了翻倍的增长。

具体来看，广汽埃安5月销量40073辆，同比下降11%，环比增长42.5%。今年自2月起，广汽埃安月销量就呈现出同比下滑的趋势，相比去年月销4万的水平大幅缩减，直到5月份月销量才重回4万辆，重新拿回中国新势力品牌单月第一名。

 

不过有意思的是，有一些统计口径并未把广汽埃安算为新势力品牌，比如理想汽车每周公布的中国市场新势力品牌销量榜单中，就一直没有广汽埃安的身影。理想汽车这样做的原因我们不去过多猜测，但我认为把埃安算作造车新势力并没有问题。

理想汽车得益于4月底的一波降价促销政策，5月销量得到了立竿见影的明显提升，总共交付了35030辆，同比增长23.85%、环比增长35.8%，这也是理想汽车月销量历经4个月后重新回到了3万辆以上。

鸿蒙智行则是直到4日才姗姗来迟公布5月销量成绩，共交付了30578辆，今年累计交付148098辆，不过官方并未公布同环比数据，部分数据由驾仕派统计算出，环比仅增长了3.19%，在排名前十的新势力车企中增幅最低。

从这也可以看出，理想汽车的降价举措有效抑制了鸿蒙智行的上升势头。

不过，鸿蒙智行虽然在本月失去了中国新势力品牌单月销量第一名位置，但依靠前几个月的销量优势，今年累计销量依然比理想汽车高出了近7千辆，只不过按照目前的趋势，恐怕下个月就要被反超了。

 

另外需要指出的是，目前鸿蒙智行旗下共拥有问界M5、问界M7、问界M9和智界S7四款车型，其中智界S7虽然在去年11月就上市了，但官方在3月之前都只公布AITO问界全系的销量，直到4月才第一次将智界S7的销量统计进来。

分别排名第三、四位的蔚来汽车、极氪汽车，则是少数在5月实现三位数同比增长的汽车品牌。其中蔚来5月交付新车20544辆，同比增长233.8%，环比增长31.5%，创历史新高，并且是第二次月销突破2万辆；

极氪5月共交付18616辆新车，同比大增115%，环比增长16%，再创历史新高。值得一提的是，极氪还是2024年20万以上中国纯电品牌销量冠军，极氪001连续两个月交付破万，并稳居25万以上纯电车型销冠。

蔚来5月订单量的爆发，主要得益于BasS方案降价，大大降低了购车门槛。此外还有数据显示，由于小米SU7提车周期过长，有一部分客流分流到了蔚来。

极氪也是小米SU7泼天流量的受益者，但其销量增长的主要原因还是自身实力够强，能够接住这波小米分流而来流量，而且极氪还在5月10日正式在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“ZK”。在资本的加持下，未来的上升空间更有想象力。

零跑汽车则位列第五，5月共交付 18165 辆，同比增长50.65%，环比增长21.06%。其中，C11和C10 两款车型当月共交付11992 辆，再创新高，在总销量中占比超66%。这两款车型定位于10-20万区间，目前，零跑只聚焦这个价格段，且6月将上市的C16满配售价预计也不会超过20万元。

 

一般而言，投放新车型有望为品牌提升销量，但零跑在一个价格段密集“落子”三款车型的做法，可能会有产品内耗的风险。因此C16投放市场后能否助力零跑销量再上一个台阶，还需要继续观察。

紧随其后的是深蓝汽车，5月共交付新车14371辆，同比大增104.69%，环比增长12.77%，势头同样十分强劲，是本月少数实现了同比三位数增长的品牌。

依靠腾势D9的强势，腾势汽车5月一共交付了12223辆，同比增长11.1%，环比增长9.9%，位列新势力第八。值得一提的是，腾势汽车品牌焕新两年后就交付了20万辆订单，成为最快实现这一里程碑的新能源豪华汽车品牌。

 

小鹏汽车和哪吒汽车5月销量也双双破万，只不过这两家各有各的烦恼。其中小鹏与曾经同为“蔚小理”的蔚来、理想差距越来越大，而且随着小米汽车的强势追赶，还有继续掉队的可能。

哪吒则是单月及累计销量都出现了同比下降，这是因为随着今年新能源汽车市场价格战加剧，其所在低端车市场竞争更为激烈，生存空间被极大挤压。

才刚刚交付的小米汽车表现非常亮眼，5月共交付了8646辆，累计已经交付15764辆。更为关键的是，小米SU7的锁单量已经超过了10万辆，目前只是产能限制了销量。小米汽车正在继续扩充产能，承诺24年保底交付10万辆，冲刺交付12万辆。

排在这次新势力榜单（前13）最后两位的分别是阿维塔和岚图汽车，都是4000辆左右的水平。其中阿维塔5月交付4569辆新车，同比增长163%，但环比下降12.92%。目前只能寄希望于第三季度上市的阿维塔07能够能够提振品牌销量。

 

岚图汽车虽然销量规模不高，但一直稳扎稳打，5月交付4521辆，同比增长51%，环比增长12.94%。1-5月累计销量24869辆，同比大增107%。从这几个关键数据就能看出，岚图今年上升势头非常猛，加上今年还将推出岚图FREE 318、岚图知音等新车型，有望带动销量进一步爆发。

02

传统车企篇：比亚迪断层领先，日系合资车企销量进一步下滑

截至6月6日，传统车企中有11家公布了5月销量成绩，从数据来看，自主车企整体表现更好，尤其新能源及海外业务继续爆发式增长，合资车企的情况则是变得更加不乐观。

具体销量数据如下：

1、比亚迪5月销售新车331817辆，同比增长38.12%。1-5月累计销量已达1271325辆，同比增长26.8%。

-其中比亚迪汽车王朝/海洋5月销售新车315227辆，同比增长38.2%；

-腾势汽车5月销售12223辆，同比增长11.1%；

-仰望汽车5月销售608辆；

-方程豹汽车5月销售2430辆；

-5月，比亚迪共出口乘用车37499辆，同比增长267.5%。

 

2、奇瑞集团5月共计销售新车188556辆，同比增长35.5%。1-5月累计销售900209辆，同比增长51%。

-其中，新能源销售42733辆，同比增长279.3%；

-出口92481辆，同比增长20.4%；

-奇瑞品牌销售117939辆，同比增长24%。1-5月累计销售583073辆，同比增长45.2%；

-捷途品牌5月销售36743辆，环比略微下滑，同比增长85.4%。1-5月累计销售181467辆，同比增长99.9%；

-星途品牌5月销售9467辆，同比增长24.4%。1-5月累计销售41195辆，同比增长27.2%；

-iCAR品牌5月销售6668辆。

 

3、吉利汽车5月销售为160658辆，同比增长约38%，环比增长约5%。1-5月累计780645辆，同比增长超45%。

-其中，新能源销售58673辆，同比增长约146%，环比增长超14%。1-5月累计254226辆，同比增长约126%；

-海外出口销售36890辆，同比增长约68%。

-吉利品牌5月销售120264辆，同比增长约30%，环比增长约2%。

-领克品牌5月销售21778辆，同比增长超50%，环比增长超16%。

-极氪品牌5月销售18616辆，同比增长115%，环比增长16%，累计交付突破26万辆。

 

4、上汽通用五菱5月销售111372辆。

-其中，五菱乘用车销量为44611辆，具体车型方面，五菱星光销售10492辆，五菱缤果家族14531辆，宏光MINIEV家族销售17025辆；

-宝骏汽车销量为3076辆，其中宝骏悦也家族销售1767辆；

-海外销量为19363辆，同比增长32%。

5、长城汽车5月销售新车91460辆，同比下降9.51%，环比下滑3.48%。1-5月销售新车461589辆，同比增长11.42%。

-其中海外1-5月海外销售163396辆，同比增长65.18%；

-新能源车1-5月销量106267辆，同比增长59.67%；

-哈弗品牌5月销售47066辆，同比下滑15.35%，1-5月累计销售252009辆，同比增长7.86%；

-魏牌1-5月累计销售16928辆，同比增长46.59%；

-长城越野SUV品牌5月销售20326辆，同比增长94%，1-5月累计销售89979辆，同比增长97.52%；

-欧拉5月销售6005辆，同比下滑43.43%，1-5月累计销售25720辆；

-长城皮卡5月销售15101辆，同比下滑18.83%，1-5月累计销售76665辆。

 

6、上汽集团5月共销售新能源车8.1万辆。1-5月累计销售新能源车36.5万辆，同比增长超过27%。

7、广汽丰田5月销量 69545 辆，环比增长 33.1%，同比下滑 10.3%。

-其中锋兰达21258 辆，同比增长46.5%；

-赛那7114 辆，同比增长13.9%；

-凯美瑞8681 辆，混动车型占比 79%；

-汉兰达8120 辆，同比增长 44.1%；

8、本田中国5 月终端汽车销量为 66202 辆，同比下滑 34.66%；1-5 月本田中国终端累计销量为 346940 辆，同期比为 83.3%，即同比下滑 16.71%。

9、东风公司5月新能源汽车销量6.4万辆，同比增长78.8%。

-今年前5个月新能源汽车销量29.9万辆，同比增长118.1%。此外，东风汽车5月自主品牌汽车销量9.9万辆，同比增长40.8%。

-今年前5月自主品牌汽车销量54.5万辆，同比增长45.5%。

10、一汽红旗5月零售销量超3万辆，同比增长33.8%。今年前5个月零售销量达15.68万辆，同比增长26.3%。

 

11、悦达起亚5月销量达到19086辆，同比增长99%；1-5月累计销售88934辆，同比增长增长86%。

总体来看，得新能源得天下，同时出口业务也成为传统车企近来强劲增长点。

此前乘联会发布预测数据，经初步推算5月国内狭义乘用车市场销量约为165万台，同比下滑5.3%。

其中新能源零售预计达到77万辆，环比4月增长13.7%，渗透率有望创下历史新高，预计为46.6%。

也就是说，整体车市和新能源车市呈现出相反的趋势，这意味着燃油车的空间在进一步被压缩。所以可以看到新能源转型缓慢的车企，比如日系合资车企，本月销量成绩都更加不好看。

自主车企中，比亚迪断层领先，凭借卷死同行的价格和行业领先的技术，稳坐国内车市头把交椅。

值得一提的是，奇瑞汽车集团不知不觉已经上升至自主第二，这主要得益于其出口销量——超过9万辆的规模已在所有自主车企中遥遥领先。紧随其后的是吉利汽车，表现也可圈可点，实现了全线增长。

相比之下，长城汽车近年来表现让人叹息，主要是因为主力哈弗品牌销量下滑严重。同时欧拉汽车受限于小众的产品定位，表现也不尽如人意。

 

此外，旗下有合资品牌的大型汽车集团至今都未公布整体销量，其中上汽集团仅公布了新能源车销量，东风汽车公布了新能源车及自主品牌汽车销量，一汽公布了红旗品牌的销量，都实现了不错的增长。

截至6月6日，公布销量的合资品牌只有三家，分别是广汽丰田、本田中国以及悦达起亚。

从数据来看，日系合资品牌销量进一步下滑，尤其本田中国5月销量只有约6.6万辆，还不如广汽丰田一家的销量高。不过令人意外的是，悦达起亚实现了将近翻倍的增长——并且今年以来月销量已经多次实现两位数以上的同比增长，表明其销量正在回暖。

03

驾仕小结

虽然今年已将近过半，但汽车市场格局依然存在不少变数，目前还不能盖棺定论。

尤其造车新势力的变动更大，比如前面几个月鸿蒙智行只靠问界就能压理想汽车一头，最近一个月，多了一个智界S7，还是比不过理想汽车。只能说一时的领先并不能说明什么，未来新势力品牌的头名之争依然很激烈，应该是广汽埃安、理想汽车、及鸿蒙智行三家交替坐庄的态势。

此外，5月的销量成绩还反映出的一点是，日系合资车企的情况越来越危险了，在自主品牌价格战及新能源新车型层出不穷的双重攻势下，市场和盈利的空间都被进一步剥夺。